Прю решает взять на работу в "Бакланд" Фиби. У Пайпер сломалась машина и на нее нападает чудовище, и ранит ее. Прохожий Билли спасает ее стреляя в чудовище. Энди расследует это преступление вместе с агентом ФБР Эшли Феллон. Пайпер узнает, что только ей единственной удалось спастись. Пайпер находит в "Книге Таинств", что чудовище напавшие на нее Вендиго, которое охотиться в полнолуние, а днем выглядит как обычный человек. Билли направляется к агенту Феллон, которая убивает его, ее пугает огонь от зажигалки. На руке Пайпер появляются волосы. Фиби и Прю помогает воссоединиться матери и дочери, пропавшей без вести. Фиби видит виденье, и понимает, что агент Феллон и есть Вендиго, и что она попытается убить Энди. Фиби и Пайпер приковывают Пайпер наручниками к трубе и направляются на помощь Энди. Пайпер превращается в Вендиго и убегает, Фиби приходится выбирать между двумя Вендиго, ведь одна из них Пайпер. Вендиго убит, и сестрам удалось спасти Энди.