Сан-Франциско землетрясение, в доме Халливэлл появился неприятный запах напоминающий газ. Пайпер вызывает мастера, который направляется в подвал. Прю вспоминают, что Фиби в детстве и даже сейчас боится спустится в подвал, потому что боится Бугимена. Прю обеспокоена предстоящим ужином в их доме, который устроила Клер. Пайпер во время похода по магазином знакомится с Джосом. Мастера захватывает Бугимен, он нападает на Пайпер. Но прежде, Фиби спускается в подвал, где ее захватывают темные силы, и теперь у нее новые чары. Клер знакомит Прю с профессором Уеттлесс. У Фиби появляется в руке кинжал, и она собирается убить Пайпер, но ей мешают. Фиби отводит ее в подвал. Ужин испорчен, так как дом настроен против Пайпер, она не может ничего приготовить. После того как гости уходят, Фиби не пускает сестер в дом. Они выясняют, что их дом находится в пентаграмме. Когда Энди приходит к ним в дом, Пайпер останавливает время, и вместе с Прю проникают в дом. Бугимен почти поглощает их, они просят Фиби помочь им, и она вспоминает заклинанье бабушки, которое она позже вписывает в "Книгу Таинств".